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专题：市场下跌即布局良机 机构看好跨年行情
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、中共中央政治局11月28日下午就加强网络生态治理进行第二十三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，网络生态治理是网络强国建设的重要任务，事关国家发展和安全，事关人民群众切身利益。要健全网络生态治理长效机制，着力提升治理的前瞻性、精准性、系统性、协同性，持续营造风清气正的网络空间。
2、国务院安委会日前印发通知，部署开展高层建筑重大火灾风险隐患排查整治行动，聚焦有人员居住和活动的高层民用建筑（包括居民住宅建筑和办公、医疗、商业等公共建筑）开展排查整治，特别是正在进行外墙改造施工和内部局部装修改造的高层民用建筑，全面加强高层建筑消防安全管理，切实保障人民群众生命财产安全。
3、国家统计局发布数据显示，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月上升0.2个百分点，景气水平有所改善。从企业规模看，大型企业PMI为49.3%，比上月下降0.6个百分点，低于临界点；中、小型企业PMI分别为48.9%和49.1%，比上月上升0.2个和2.0个百分点，均低于临界点。
4、财政部数据显示，1-10月，国有企业营业总收入683529.3亿元，同比增长0.9%；国有企业利润总额34214.4亿元，同比下降3.0%。10月末，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.4个百分点。
5、中国人民银行2025年11月28日召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。会议要求，各单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，把防控风险作为金融工作的永恒主题，继续坚持对虚拟货币的禁止性政策，持续打击虚拟货币相关非法金融活动。
6、当地时间11月30日，美国国务卿鲁比奥在当日举行的美乌新一轮谈判后表示，与乌方的会谈“富有成效”，但还有很多工作要做。他同时表示，美国政府会在未来一周加强外交努力，美国中东问题特使威特科夫预计将前往莫斯科进行进一步会谈。
行业新闻
1、11月29日消息，公安部对2018年制定的《公安机关互联网安全监督检查规定》进行修订，起草了《公安机关网络空间安全监督检查办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。主要包括六方面内容：一是明确监督检查对象。二是明确监督检查方式。三是明确监督检查内容。四是明确监督检查频次。五是明确检查结果运用。六是明确相关法律责任。
2、工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，围绕规范动力和储能电池产业竞争秩序、推动产业高质量发展，听取相关企业情况介绍及意见建议。工信部部长李乐成指出，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。
3、三部门近日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人。
4、11月28日，中证指数有限公司发布公告，宣布对沪深300、中证500、中证1000等多个指数的样本股进行定期调整。上交所与中证指数有限公司决定调整上证50、科创50等指数样本，上述调整将于12月12日收市后正式生效。同日，深交所公告，决定于12月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整。
5、据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构。
6、根据上海期货交易所发布的相关公告，经研究决定，自2026年1月1日起，上海期货交易所期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构不执行限仓。交易所可以根据市场情况进行调整。
7、11月29日，《疯狂动物城2》单日斩获票房超7亿元，也成为今年除春节档之外，唯一单日票房超过7亿元的影片。同时，截至11月30日15点14分《疯狂动物城2》内地票房正式突破18亿元，超越《浪浪山小妖怪》17.19亿元的票房成绩，跃升至年内票房排名第五位。
8、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管委会11月29日正式发布《北京人工智能产业白皮书（2025）》。《白皮书》数据显示，初步估算2025年全年，产业规模有望超过4500亿元。
9、据报道，随着人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧。上周，多家美国消费电子厂商发出警告，称可能提高部分产品定价。有研究机构预测，受芯片短缺影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。
公司新闻
1、天风证券公告，因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被证监会立案。
2、峨眉山A公告，持有公司500股股票即免景区和索道门票。
3、ST立方公告，因2021-2023年年报存在虚假记载可能触及重大违法强制退市情形，自12月2日起被实施退市风险警示。
4、*ST元成公告，公司股票将于12月5日终止上市。
5、远大智能公告，2019-2021年年报以及2022年半年报存在虚假记载 12月2日开市起被实施其他风险警示且股票简称变更为“ST远智”。
6、恩捷股份公告，拟购买中科华联100%股权 ，股票停牌。
7、中微公司公告，股东上海创投拟减持不超1%股份。
8、阿特斯公告，拟与控股股东设立合资公司调整美国市场业务。
9、东方精工公告，拟现金方式出售Fosber集团等三家公司100%股权，预计构成重大资产重组。
10、杰瑞股份11月29日在互动平台表示，陆续有新订单签约，包括北美数据中心供电领域突破1亿美元的发电机组销售订单。
11、华锋股份公告，控股股东和实控人拟均变更为陈运，股票将于12月1日复牌。
12、超卓航科公告，实控人将变更为湖北省国资委，股票将于12月1日复牌。
13、晶科能源公告，明年储能系统发货目标翻倍增长，未来将保持电芯自供比例不超过40%。
14、嘉戎技术公告，拟购买杭州蓝然100%股份，股票复牌。
15、中国电建11月29日发布情况通报称，针对媒体反映福建永安抽水蓄能电站施工过程中存在的质量等问题，中国电建高度重视，已成立调查组，将会同有关方面全面调查核实，依法依规处理。公司真诚感谢社会各界监督，相关调查结果将及时公布。
环球市场
上周五美股三大指数连续第五个交易日集体收涨，纳指涨0.65%，道指涨0.61%，标普500指数涨0.54%。科技股多数走高，英特尔收盘上涨10%，创9月18日以来最大单日涨幅；Meta涨超2%，AMD、亚马逊、奈飞、微软涨超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.54%。
11月28日，LME铜价一度上涨2.5%，最高报11210美元/吨，创纪录新高。
据法国空中客车公司11月28日发布的声明，相当数量A320系列客机因飞行控制软件易受强烈太阳辐射影响，需要紧急停飞。空客方面表示，约有6000架客机受到影响，将进行紧急维修。
OPEC+成员国批准产能审查机制，同意在2026年保持集团整体石油产量不变。
投资机会参考
1、11月共178款国产网络游戏获批，游戏行业高景气度有望延续
据媒体报道，国家新闻出版署公布2025年11月份国产网络游戏审批信息，11月共178款游戏获批。
金融街证券认为，游戏行业当前具备明确投资主线，政策、盈利与估值形成三重支撑。国内监管政策利好宽松，叠加文化出海定位；三季度业绩远超市场预期，有效验证游戏行业盈利能力；当前多数头部游戏公司估值仍普遍处于15~20倍区间。中长期看，AI催化下中腰部游戏公司在产品玩法、题材上持续创新，有望带动估值修复与业绩增长的双重红利，游戏凭借悦己经济的娱乐属性，高景气度有望延续。
2、我国首批领航级智能工厂在南京公布
2025世界智能制造大会11月27日在南京开幕。工业和信息化部等六部门在会上公布首批15家领航级智能工厂名单，标志着我国智能制造进入从数字化、网络化向智能化的关键跃升期。据介绍，15家领航级智能工厂分布于装备制造、原材料、电子信息、消费品等行业。
灯塔工厂源于工业4.0战略，依托物联网、人工智能、云计算、机器人等新技术，实现生产流程全面自动化、精准化和清洁化。国泰海通证券杨林认为，在AI对灯塔工厂影响力持续增加的趋势及十五五规划的影响下，AI+制造成为灯塔工厂发展的顶层牵引，看好以人工智能技术赋能制造业进行数智化转型的工业软件与自动化厂商。
停复牌
【停牌】
300344 ST立方
002689 远大智能
002812 恩捷股份
300165 ST天瑞
【复牌】
301148 嘉戎技术
688237 超卓航科
603037 凯众股份
002806 华锋股份
公告速递
恩捷股份：筹划购买中科华联100%股权等事项股票明起停牌
恩捷股份（002812）公告，公司正在筹划发行股份购买中科华联100%股权并募集配套资金。因有关事项尚存不确定性，公司股票自2025年12月1日开市时起开始停牌。
ST天瑞：控股股东筹划公司控制权变更相关事宜股票明起停牌
ST天瑞（300165）公告，控股股东、实控人刘召贵正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司股票自2025年12月1日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
嘉戎技术：拟向厦门溥玉定增募资不超10亿元并购买杭州蓝然100%股份
嘉戎技术（301148）公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向19名交易对方购买杭州蓝然100%股份，并向厦门溥玉发行股份募集配套资金不超过10亿元。本次交易完成后，标的公司成为公司全资子公司，厦门溥玉预计将成为公司控股股东，胡殿君预计将成为公司实际控制人。
百利天恒：全资子公司收到2.5亿美元里程碑付款
百利天恒（688506）公告，2023年12月11日，全资子公司SystImmune与百时美施贵宝（简称“BMS”）就iza-bren（BL-B01D1、EGFR×HER3双抗ADC）项目达成独家许可与合作协议。公司已收到由BMS支付的8亿美元不可退还且不可抵扣的首付款。2025年9月30日，全球Ⅱ/Ⅲ期关键注册临床试验IZABRIGHT-Breast01里程碑达成，触发合作协议项下第一笔2.5亿美元近期或有付款条件。近期，SystImmune已收到由BMS支付的2.5亿美元里程碑付款（实际到账金额须扣除银行手续费）。根据合作协议，公司后续还有资格获得最高可达2.5亿美元的近期或有付款，以及在达到特定的开发、注册和销售里程碑后最高可达71亿美元的额外付款。
江西铜业：筹划收购境外上市公司SolGold Plc股份
江西铜业（600362）公告，公司分别于英国伦敦时间2025年11月23日及11月28日向伦敦证券交易所上市公司SolGold Plc董事会提交了两项非约束性现金要约。最新一项非约束性现金要约拟以每股26便士的价格，收购目标公司全部股份。截至公告披露日，公司持有目标公司3.66亿股股份，约占其已发行股份的12.19%。公司目前收购目标公司股份事宜仍处于非正式要约阶段。两项非约束性现金要约目前均已被目标公司董事会拒绝。公司后续是否会就收购目标公司股份提出正式要约尚存在不确定性。
中国神华：北海二期3号机组通过168小时试运行
中国神华（601088）公告，公司持股约52%的控股子公司国能广投北海发电有限公司二期扩建工程项目（“北海二期”）3号机组顺利通过168小时试运行，移交商业运营。北海二期位于广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇，规划建设2台100万千瓦超超临界一次再热燃煤发电机组，是广西壮族自治区能源发展“十四五”规划重点工程。
*ST东易：仍存在因重整失败而被宣告破产的风险
*ST东易（002713）发布股价异动暨风险提示公告称，法院已受理公司重整，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司健康、可持续发展，但仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，将被实施破产清算，根据相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
华阳股份：年产200吨高性能碳纤维项目投产
华阳股份（600348）公告，由公司与山西华阳资本控股有限公司等共同出资设立的山西华阳碳材科技有限公司投资建设的千吨级高性能碳纤维一期200吨/年项目于建成投产。项目投产后生产的T1000级碳纤维，具有高强度、轻量化、耐高低温、耐腐蚀等特性，可应用于航空航天、高端装备制造、风电新能源、新型氢能储能等领域。
达梦数据：董事兼总经理皮宇解除留置
达梦数据（688692）公告，公司于近日收到湖北省应城市监察委员会出具的《解除留置通知书》，应城市监察委员会已解除对皮宇的留置措施。
【增减持】
中微公司：上海创投拟大宗交易减持公司不超1%股份
中微公司（688012）公告，公司持股14.93%的股东上海创投计划通过大宗交易方式减持公司股票不超过总股本的1%，即626.15万股。
优利德：董事拟减持不超0.0313%公司股份
优利德（688628）公告，公司董事、高管杨志凌等拟合计减持不超过3.5万股公司股份，占公司总股本比例不超过0.0313%。
圣诺生物：副总经理马中刚、董事伍利拟合计减持不超0.024%公司股份
圣诺生物（688117）公告，公司副总经理马中刚以及董事、副总经理、财务负责人伍利计划合计减持公司股份不超过3.76万股，即不超过公司总股本的0.024%。
【签大单】
奥瑞德：拟签署综合技术服务协议
奥瑞德（600666）公告，公司拟与X公司签署《综合技术服务协议》，公司拟向X公司购买综合技术服务（包括从X公司购买计算资源并由X公司提供相关技术服务），协议总金额约6.35亿元。
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